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青岛国际博览中心
2018年8月2-6日

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工业自动控制系统装置制造业:风险与机遇并存

(一)行业概况

  1、行业分类及行业发展情况

  控制器、控制柜产品所属行业为工业自动控制系统装置制造业。根据我国国民经济行业分类标准,该产品属于仪器仪表行业之“工业自动控制系统装置制造业”;根据证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版),该产品属于制造业(C)——仪器仪表制造业(C40)——通用仪器仪表制造(C401)——工业自动控制系统装置制造(C4011)。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,该产品所处行业属于“C4011-工业自动控制系统装置制造”。

  1、行业监管体制

  工业自动控制系统应用范围涉及电力、化工、食品、机械、纺织等行业,其主要产品是对生产过程进行自动检测与控制的基础手段和设备。在细分的行政管理模式下,各行业的自动化应用由各行业主管部门一一管理,并且自成行业应用体系、行业自我配套。随着改革的深入及各部委的撤消合并,行业主管部门逐渐减少,但工业自动化控制系统行业至今还没有形成统一的行业管理体制。目前主要有国务院、国家发改委、科学技术部、商务部以及信息产业部等部门制订相关行业政策和规划,主要侧重于行业宏观管理,并且以行业协会形式进行自律管理。相关的行业协会有中国自动化学会、中国机械工程学会机械工业自动化分会、中国机械工业联合会、中国仪器仪表行业协会、中国电器工业协会、中国仪器仪表学会、中国电机工程学会等。

  2、行业主要政策法规

  当前,为了保证工业自动控制系统装置制造业的顺利发展,国家相继出台了推动技术进步、加强节能减排、调整产业结构的相关政策,主要包括

序号

文件名称

发布文号或颁布单位

1

《国家安全生产“十二五”规划》

国办发[2011]47号

2

《“十二五”节能减排综合性工作方案》

国发[2011]26号

3

《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》

国家发改委、科技部、国家环保总局

4

《2006—2020年国家信息化发展战略》

中办发[2006]11号

5

《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》

国发[2005]44号

6

《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

国发[2006]8号

7

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》

国家发改委、科技部、商务部

8

《我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录》

信息产业部、科学技术部、国家发改委

9

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

国务院

10

《装备制造业调整和振兴规划》

国务院

11

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

国发[2010]32号

12

《高端装备制造科技发展“十二五”专项规划》

工信部

13

《智能制造科技发展“十二五”专项规划》

科学技术部

  3、行业上下游关系及价值链的构成

工业自动控制系统装置制造业上游主要是电器元件、钢材以及各种机械零部件,行业下游涉及的领域较多,分为石油、化工、冶金、电力、建筑、工程机械、轨道交通等领域。

  电器元件、钢材、机械零部件等上游行业对工业自动化行业的影响较小。上游行业基本属于市场自由化竞争行业,虽然受供求关系等因素的影响,原材料和零部件在价格上出现一定程度的波动,但工业自动化业务发展充分、技术成熟、产品供应较为稳定,电器元件和钢材的价格波动幅度较小。而且自动化行业可以通过调整产品价格,合理控制库存等措施转移部分原材料、零部件价格波动的风险。

  下游行业的市场需求情况对本行业的影响较为显著。下游行业需要的自动化装备产品种类繁多、型号规格各异,因此对下游行业具有高度依赖性的本行业的产品生产也是以非标产品为主。下游行业市场需求量的扩大对工业自动化行业的快速发展产生巨大的推动作用;下游行业对工业自动化控制系统装备制造水准的不断提升对行业产品的自主研发和技术革新起到积极的推动作用。

  4、行业的周期性、季节性、区域性特征

  (1)周期性

  本行业与宏观景气程度呈现一定的正相关性。

  (2)季节性

  本行业并无明显的季节性特征。

  但是,依据公司下游制冷空调行业的特性,季节性特征主要表现在产品需求呈现的季节性差异。第一季度为销售淡季,二、三、四季度为销售旺季,尤其是第三季度。

  (3)区域性

  目前形成了以江苏、浙江、上海为主的华东地区,以北京、天津、辽宁为主的环渤海地区以及以重庆为主的西南地区三大板块。

  (二)市场情况

  1、国内市场概况

  近几年,我国工业自动控制系统装置制造业在国家政策支持和市场需求增加的双重利好下发展迅速,自2011年1,952亿的市场规模持续稳步的增加,预计到2015年将超过3,500亿元,达到3,800多亿元。


数据来源:中国工控网

   工业自动化控制技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其它信息技术,对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策,达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术,该行业涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯、机电等诸多领域,具有技术密集、高投入和高效益等显著特征,是典型的高附加值产业。工业自动化控制行业产品种类繁多、市场需求量大,市场充分竞争,自由化程度高。然而由于技术革新缓慢,管理模式落后,国内企业相比于国外成熟的自动化控制系统生产及管理模式,整体实力还相对欠缺。

  工业自动化控制产品种类繁多,至今无法形成统一确切的分类标准。根据业内第一门户网站、中国自动化学会的唯一门户网站及合作网站“中国工控网”的分类达16个大项,200余个小项。

  从目前中国的工控及自动化控制市场发展规模来看,中国拥有世界最大的市场。无论是国内传统工业技术改造、工厂自动化生产,还是企业信息化管理运作,都需要大量的工业自动化系统设备,国内潜在市场巨大。在世界范围内,工业自动化厂商众多,全球厂商达20万家,仅变频器的生产商就达2000余家。中国虽然市场巨大,然而工控业整体技术发展相对滞后,国内产品供应商直接面临美、日、德等各国知名品牌公司的强力竞争。在IPC、DCS、PLC等领域外国公司相比国内生产厂商具有绝对优势。

  整体而言,中国自动化控制企业缺乏规模效益,尚不能打造知名国内品牌。跨国综合型企业如西门子、ABB、约克、施耐德等仍然在中国市场处于领军地位。我国在行业前沿和高端产品的关键技术研发及产品制造技术上仍无法与欧美大国相抗衡。不过近年来通过国内企业对于国际生产技术的引进和自主研发,正在不断缩小与跨国企业的差距。中国企业在国内市场上还具有能够快速应变市场需求,迅速了解客户对于产品品种和型号规格的需要并快速满足的能力。由于自动化控制系统产品种类繁多的行业特点,国内实力较强的专项型企业能根据国内市场需求在一些细分领域深入研发相关产品从而占据市场一席异地。同时,国内综合型企业在本土化生产、产品价格以及销售渠道方面也具有一定的优势。因而虽然在该行业的竞争格局中跨国综合型企业仍然占据主导地位,国内企业也能具有一定的竞争力。

  2、行业发展前景

  从全球范围看,工业自动控制系统装置制造业是受益于未来发展的新兴方向。工业自动化控制系统拥有提高效率、节能降耗、节省人力成本、促进产业升级的明显效果,未来发展潜力巨大。从国内来看,工业自动化控制系统行业有国家法规政策的大力支持,拥有庞大多元化的市场需求,而且我国工业自动化控制水平与欧美发达国家差距仍十分显著,未来工业自动化率提升空间非常广阔。中央提出了在本世纪前20年经济建设和改革的主要任务是基本实现工业化,大力推进信息化,并进一步提出信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。自动化在信息化与工业化之间发挥着桥梁和纽带作用,面对我国传统工业的落后现状,国家将加大技术改造的步伐,使我国工业技术向多样化、自动化、智能化方向发展。同时,保护环境与降低能耗作为我国未来的战略方向也为行业的发展提供了良好的保障。新能源装置设备、环境监测、水处理项目、大型工程项目的环保治理等都需要工业自动化控制系统技术作支撑,这对行业未来的发展带来了广阔的空间。我国自动化控制技术的采用是发展和提高国民经济诸多产业技术水平的重要手段,也是我国对改造传统产业、建立自动化工业体系及高新技术产业的关键力量,发展前景巨大。

  (三)行业的竞争分析

  我国工业自动控制系统装置制造产业相比于国际先进水平仍有明显差距。在我国工业自动化市场中,企业规模、技术水平分化严重,规模较大、技术水平较高的软硬件生产商主要集中于跨国公司、原国家重点扶持的部委企业及科研院所和少数民营企业,而成百上千的中小企业主要从事自动化元器件贸易、简单系统成套工作,还有一些本土企业从事专项产品的技术研发生产。外资企业占据了高端市场的大部分份额,众多本土企业在中低端市场混战。

  (1)外资企业占据高端市场

  从行业整体竞争格局来看,外资占据着我国自动化控制装备市场约70%的市场份额,并主要集中在高端市场。

  世界工业500强中的工业自动化控制跨国公司都已跻身国内市场,比如西门子(Siemens)、通用电气(GE)、艾默生(Emerson)、西屋电气(WestingHouse)、ABB、施耐德(Schneider)、欧姆龙(Omron)等。与国内自动化控制装备企业相比,国外企业具有比较明显的设计与核心技术优势。跨国公司凭借先进的控制技术、通讯技术、计算技术,设计制造出超大规模、快速响应、运行安全,并实现控制优化、管理优化、工程集成的自动化装备系统,基本垄断了自动化控制系统装备的高端市场,尤其是针对外资客户的自动化控制装备高端市场。

  (2)本土企业集中在中低端市场

  目前,我国工业自动控制系统装置制造业产品整体技术水平低,开发能力弱,只有少量的高端国产工业自动化控制仪表、装置及系统进入最重要的生产装置,比如重庆川仪自动化股份有限公司、上海自动化仪表股份有限公司、中环天仪股份有限公司,其余绝大部分被国外的高端工业自动化技术和系统所垄断。国内从事工业自动化系统集成和工程的企业以中小型企业居多,通过多年对国外工业自动化产品的代理或分销,逐步掌握了国外工业自动化产品的技术性能,并在深入了解国内企业工艺流程状况和市场需求情况下,根据项目情况,进行二次开发,降低了成本,技术性能达到或接近国外厂商技术水平,实现了部分替代国外厂商。部分企业不随波逐流,在行业细分领域做专项产品研发,也在本土市场占据了一席之地。

  (四)行业基本风险

  1、政策风险

  工业自动控制系统装置制造业是国家高度重视、重点鼓励推广的行业,受惠于新建及技术改造工业项目与基础设施建设项目不断增加,行业总体规模一直稳步增长。近年来,基于我国国民经济持续快速的增长,为防范经济过热风险,国家相关部委相继出台一系列政策对建筑工程设备行业进行宏观调控,调控措施包括土地供给、税收、信贷、外资等多方面。因此,国家相关法律法规的变化以及产业政策的转变将会对本行业产生较大影响。

  2、行业风险

  目前从事自动化控制系统设备的自主研发、制造并销售业务的企业数量正在不断提升,市场竞争加剧。经过多年经营,公司已在自动化控制系统集成的开发业务中形成了多项核心技术,建立了较为稳定的市场地位和客户群体,在该行业中占据了一定地位。但随着国家产业政策的大力扶持,各应用行业对自控需求的大幅提升,未来将会有更多企业参与自控行业的竞争,导致行业竞争加剧。如果公司不能够持续的进行产业升级,实现传统业务向新兴业务的转变,挖掘新兴业务,开拓新兴市场,将会面临较为严峻的市场竞争。

  3、技术风险

  本行业是技术密集型行业,包含电子、软件、精密机械、光电等多种现代化技术。在新经济时代,高新技术更新换代的频率日益加快。随着信息技术、微电子技术、计算机技术、网络技术、控制理论的不断发展,工业自动化行业的技术更新日新月异。如果公司不能持续进行技术创新,则势必影响公司的产品创新和业务创新,使公司在激烈的市场竞争机制下难以发挥优势。而且公司未来的下游产业也会不断的更新换代升级,公司为了能够满足下游产业的生产需求,也需要不断的推进技术研发和技术改造。

  4、市场拓展风险

  目前中国的工业自动控制系统装置制造业尚没有形成气候,行业集中程度不高,市场竞争激烈。公司在市场开拓方面严格受到客户的使用偏好、生产规模等因素的限制。同时,自动化控制系统行业由于发展时间较短,下游行业对其重要性和优越性的认知程度还有待提高,实现100%的行业应用仍需要一定时间的推广。因此,公司在短时间内拓展市场份额仍存在一定风险。


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