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展望机器人产业发展趋势 赋能更多应用场景 技术与全球化共振突围
2024-01-15 10:33:22

展望2024年，我们预计，在技术更新迭代、产品百花齐放、产业链协同发力、政策持续催化的共同作用下，机器人行业将继续处在发展的历史机遇期中，人形/工业/服务/特种机器人等领域都蕴含着丰富的投资机会，建议围绕机器人产业十大展望积极布局。

展望一：我们预计全球人形机器人行业规模2024年将超过10亿美元，更多企业将入局，首批应用将在工业场景。
我们预计2024年，将有更多企业进入人形机器人赛道，包括传统机器人企业的业务延伸、科技巨头和制造业巨头的跨界、以及新兴初创企业的入局。我们预计各家人形机器人企业在产品形态、技术方案、场景选择、生态模式等方面，将呈现百花齐放的态势。同时，市场对人形机器人的关注重点将从产品本身，逐步更多转向应用场景。我们预计2024年人形机器人的应用场景将主要是汽车和3C等工业场景。
 
展望二：特斯拉机器人定样并小批量生产，产业链降本仍是主线，未来单机成本有望降至20万元甚至更低。
我们预计2024年特斯拉机器人将完成定样，第一批量产机器人预计将用在特斯拉工厂中，预计明年其将实现千台级别的产量。行星滚柱丝杠、减速器、力传感器等产业链各环节的降本需求仍然迫切。我们预计将看到更多国产零部件企业凭借性价比优势进入特斯拉机器人供应链。
 
展望三：人形机器人产业链关注“新”和“变”。
人形机器人尚处在产业化早期，我们预计2024年产业链各环节的技术方案和供应商选择会有诸多变数，建议关注产业链的“新”（例如使用新的传感器）和“变”（例如关节执行器方案的变化）。关注的领域，主要围绕零部件/传感器/材料/设备。关注的时点，主要包括特斯拉机器人更新进展、行业其他重要参与者发布新产品、学术界提出新技术方案等。
 
展望四：国内工业/服务/特种机器人总市场规模超过200亿美元，“机器人+”趋势延续。
根据国际机器人联合会IFR和中国电子学会的《机器人产业发展报告》，我们预计2024年国内工业/服务/特种机器人总市场将超过200亿美元。结构上，我们预计国内服务机器人和特种机器人的合计占比将超过50%；预计2024年各类机器人将开拓更多新的应用场景，包括四足机器人在家庭和巡检等场景的应用、协作机器人在餐饮和零售等场景的应用、特种机器人在核工业和军工等场景的应用等。
 
展望五：我们预计工业机器人国内市场2024年销量将超过30万台，国产份额将提升至50%以上。
结合工业机器人主要下游行业的趋势（汽车/电子/锂电/光伏等），我们预计2024年国内工业机器人行业呈现弱复苏态势。但行业国产替代趋势明确，我们预计2024年国产企业的份额将提升至50%以上。同时，工业机器人本体的国产替代将带动零部件的国产替代，上游零部件环节的国产化率也将提升。
 
展望六：服务机器人头部企业将出海破局。
我们预计2024年扫地机器人、割草机器人、配送机器人、物流机器人等领域的国产头部企业，凭借性能优势和价格优势，将加速出海进程。海外市场也将为出海的企业打开新的成长空间。
 
展望七：更多传统机器人企业将拥抱AI大模型。
AI大模型为机器人提供了更好的任务级交互能力、语音交互能力、图像识别能力等。我们预计2024年更多机器人企业将发力自身产品和AI大模型的结合。
 
展望八：机器人赛道融资热度不减，各细分领域的“第一股”逐步上市，二级市场机器人板块扩容。
我们预计2024年机器人产业链依然会是融资的热点领域，VC/PE、产业资本、政府产业基金等预计将加码机器人赛道。在二级市场，我们预计2024年节卡股份（协作机器人第一股）等将推进上市进程。再加上2023年年底上市的优必选（人形机器人第一股），机器人板块将扩容。
 
展望九：各家机器人企业在关注规模的同时，将更关注盈利能力。
在已上市的头部机器人企业中，过去一年受到宏观环境和自身业务周期的影响，大部分盈利能力都受到压制。我们预计2024年盈利能力改善将是这些企业的共同趋势。在一级市场，随着机器人相关的资本回归理性、企业上市诉求加强，企业也将更关注盈利能力，而非一味追求规模。对于许多一级市场的头部机器人企业，2024年将是能否冲刺上市的关键年份。
 
展望十：机器人政策红利期延续，从中央到地方继续加码。
我们预计2024年从中央到地方将继续出台支持机器人产业的政策。此外，包括各地的产业联盟、产业引导基金、优惠政策将是机器人产业发展的有力催化剂。
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